7月17日，證監(jiān)會披露晉城農(nóng)商銀行定向發(fā)行說明書。根據(jù)發(fā)行安排，該行本次擬定向發(fā)行4億股，發(fā)行價格為每股1.15元，募集資金總額為4.6億元。

　　晉城農(nóng)商銀行本次定向發(fā)行是為了進(jìn)一步提高資本充足率，提高支持服務(wù)三農(nóng)及中小微企業(yè)的能力，提高監(jiān)管綜合評級，完善法人治理結(jié)構(gòu)，同時進(jìn)一步優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，引入優(yōu)質(zhì)的戰(zhàn)略投資者，為各項業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

　　據(jù)定增說明書披露，截至2020年3月末，晉城農(nóng)商銀行資產(chǎn)總額180.36億元，其中發(fā)放貸款和墊款74.75億元。負(fù)債總額173.63億元，其中，吸收存款146.35億元。

　　值得一提的是，晉城農(nóng)商銀行2019年盈利性受考，凈利潤“腰斬”。實現(xiàn)營業(yè)收入4.56億元，較2018年下降8.8%；實現(xiàn)凈利潤0.17億元，較2018年下降63.83%。

　　2020年1-3月，晉城農(nóng)商銀行實現(xiàn)營業(yè)收入1.24億元，凈利潤0.23億元。實現(xiàn)凈利潤額已超去年全年。

　　或受盈利能力影響，晉城農(nóng)商銀行多項監(jiān)管指標(biāo)未達(dá)標(biāo)。

　　資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2020年3月末，晉城農(nóng)商銀行不良貸款率處于高位，為4.61%。撥備覆蓋率持續(xù)下降至97.41%。同時，該行單一集團(tuán)客戶授信集中度、單一客戶貸款集中度“超標(biāo)”，分別達(dá)到17.21%、11.39%。

　　定增說明書顯示，晉城農(nóng)商銀行最大單一集團(tuán)客戶共1戶，為陽城縣陽泰集團(tuán)實業(yè)有限公司，貸款發(fā)放額度1.12億元。最大單一客戶共1戶，為晉陽資產(chǎn)管理股份有限公司，貸款發(fā)放額度0.74億元。

　　資本充足水平方面，截至2018年末、2019年末和2020年3月末，晉城農(nóng)商銀行資本充足率分別為8.75%、7.50%和6.38%，一級資本充足率分別為7.70%、6.76%和6.38%，核心一級資本充足率分別為7.70%、6.76%和6.38%。

　　對于資本充足率不符合監(jiān)管指標(biāo)的原因，晉城農(nóng)商銀行表示主要是由于不良貸款增加，補提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，資本凈額減少，導(dǎo)致該指標(biāo)不符合監(jiān)管要求。

　　下一步晉城農(nóng)商銀行將按計劃實施內(nèi)源性和外源性相結(jié)合的資本補充方案，通過盈利積累和增資擴(kuò)股等方式進(jìn)一步提高資本凈額，同時合理配置資產(chǎn)，加大輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)的占比，控制風(fēng)險資產(chǎn)的增加，保證資本充足率達(dá)標(biāo)。

　　預(yù)計本次增資擴(kuò)股后，晉城農(nóng)商銀行核心一級資本充足率將達(dá)到12.63%，資本充足率將達(dá)到13.75%。不良貸款率將降至2.46%，撥備覆蓋率將升至186.73%。

　　資料顯示，晉城農(nóng)商銀行是由原晉城市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社改制成立。截至本定向發(fā)行說明書簽署日，該行最大股東為晉煤集團(tuán)財務(wù)有限公司，持股比例為10%。前十名股東持股情況如下：