行業(yè)主要上市公司：(603486)、(688169)、(300024)、(689009)、(002698)、(688277)、景業(yè)智能(688290)、(603666)等

本文核心數據：服務產業(yè)鏈;服務機器人市場規(guī)模;服務機器人發(fā)展趨勢等

行業(yè)概況

1、 定義

根據《機器人與機器人裝備詞匯》(GB/T 12643-2013)中關于機器人的定義，機器人是具有兩個或兩個以上可編程的軸，以及一定程度的自主能力，可在其環(huán)境內運動以執(zhí)行預定任務的執(zhí)行機構。

按機器人的應用領域進行分類，機器人可分為工業(yè)機器人、個人/家用服務機器人、公共服務機器人、特種機器人和其他應用領域機器人。根據《機器人與機器人裝備詞匯》(GB/T 12643-2013)的定義，服務機器人是指除工業(yè)自動化應用外，能為人類或設備完成有用任務的機器人。

2、產業(yè)鏈剖析：橫跨多個技術領域且各環(huán)節(jié)技術壁壘均較高

從產業(yè)鏈角度出發(fā)，服務機器人產業(yè)可分為上游的核心零部件和軟件系統(tǒng)開發(fā)，中游的服務機器人本體制造，下游的個人消費者和各個應用場景的商業(yè)用戶。服務機器人產業(yè)鏈涉及的技術橫跨通信、人工智能等多個高新技術領域，各環(huán)節(jié)技術壁壘均較高。

在上游的硬件部分，減速器、機器人用伺服電機、控制器是組成服務機器人的核心三大零部件。由于服務機器人更加重視智能化、人性化，因此AI芯片、傳感器等核心零部件同樣重要。在上游的軟件系統(tǒng)開發(fā)部分，人工智能、SLAM、操作系統(tǒng)等組成服務機器人的軟件及系統(tǒng)。

在產業(yè)鏈中游，服務機器人的本體制造主要分為個人/家用服務機器人、公共服務機器人、特種機器人三大類。下游則為教育、娛樂、醫(yī)療、清潔、安防、餐飲、消防等應用場景用戶以及個人消費者。

從產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)代表性企業(yè)來看，上游主要是、、禾賽科技、奧比中光等零部件供應商，思嵐科技、商湯科技、等技術服務商，以及阿里巴巴、騰訊等云計算服務商;中游服務機器人企業(yè)主要包括、等個人/家庭服務機器人廠商，擎朗智能、普渡科技、獵戶星空等公共服務機器人廠商，以及景業(yè)智能、等特種服務機器人廠商。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于高速發(fā)展期

我國服務機器人行業(yè)起步較晚，初期激光雷達、深度相機等核心零部件主要依賴進口，SLAM等關鍵技術發(fā)展水平也較低。近年來，隨著核心硬件國產化進程的提速，以及智能關鍵技術加速迭代升級，服務機器人商業(yè)化應用步伐不斷加快;同時隨著應用端巨頭開始入局、疫情加速數字化變革，服務機器人行業(yè)價值不斷凸顯，滲透率加速提升，行業(yè)目前已進入高速發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景：政策加持，助力服務機器人行業(yè)高質量發(fā)展

機器人是衡量國家創(chuàng)新能力的重要指標。近年來，國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵服務機器人行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《“十四五”機器人產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《“機器人+”應用行動實施方案》《關于發(fā)展銀發(fā)經濟增進老年人福祉的意見》等政策對服務機器人發(fā)展方向、應用領域和技術重點等方面提出了規(guī)劃及要求，意在提升服務機器人關鍵技術創(chuàng)新能力，提高服務機器人產品保障能力和質量、效益水平，促進服務機器人行業(yè)高質量發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、服務機器人產量波動增長

近年來國內服務機器人產量迅猛增長。根據國家統(tǒng)計局披露的數據，2020-2023年，中國服務機器人產量波動增長，其中2021年是中國服務機器人產業(yè)爆發(fā)式增長的一年，全年產量達到921.44萬臺，同比增長48%。2023年，全國服務機器人產量為783.3萬臺，盡管相較于2021年有所下降，但仍維持在較高水平。2024年1-9月，全國服務機器人產量達到783.4萬臺，已超過2023年全年產量。

注：國家統(tǒng)計局從2021年開始披露服務機器人產量相關數據，2020年數據根據增長率倒推得到

2、行業(yè)投資熱度較高

根據IT桔子的統(tǒng)計數據，2015-2023年我國服務機器人領域的投資金額及投資事件數總體均呈增長趨勢。投資金額自2015年快速增長，2021年達到頂峰，發(fā)生投資事件共169起，投資金額共292.43億元。2015-2023年間共發(fā)生投資事件1240起，投資金額1202.5億元，資金的大量投入催化了服務機器人技術快速發(fā)展、市場應用程度提高，由此也推動了一批重視服務機器人的企業(yè)快速發(fā)展。

注：數據來自IT桔子投資事件庫中的“服務機器人”標簽，統(tǒng)計時間截至2024年11月8日

3、服務機器人市場規(guī)模不斷擴大

近年來，我國服務機器人市場快速增長，醫(yī)療、教育、公共服務等領域需求成為主要推動力。據LiveReport《2024年港股人工智能行業(yè)發(fā)展白皮書》數據，2023年中國服務機器人市場規(guī)模達人民幣660億元，同比增長27.9%。

行業(yè)競爭格局

區(qū)域競爭：廣東、江蘇分布最集中

從服務機器人產業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，我國服務機器人企業(yè)分布較為集中，主要分布于經濟較為發(fā)達的東部沿海地區(qū)，以廣東省、江蘇省、山東省和浙江省為代表。西部地區(qū)服務機器人企業(yè)數量相對較少。

企業(yè)競爭：服務機器人企業(yè)布局各有側重

服務機器人是指除工業(yè)自動化應用外，能為人類或設備完成有用任務的機器人。由于產品的需求不同，不同領域內服務機器人產品的差別較大，因而細分產品市場內的競爭者也大為不同，從行業(yè)內主要產品競爭情況來看，掃地機器人企業(yè)主要包括科沃斯、石頭科技等;在餐飲機器人領域，擎朗智能、獵戶星空、普渡科技等是國內的主要參與者;醫(yī)療機器人主要參與企業(yè)有、安翰科技、等;安防機器人市場中，主要參與企業(yè)有、國自機器人等。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、2029年市場規(guī)模將突破1800億元

在國家產業(yè)政策的支持、技術條件逐漸成熟以及下游消費需求釋放的推動下，中國服務機器人市場規(guī)模預計在2024至2029年間持續(xù)上升，2029年市場規(guī)模將突破1800億元，2024-2029年的復合年增長率達到18.6%。

2、行業(yè)滲透率逐步提高，向智能化、專業(yè)化邁進

以人工智能、云計算、物聯(lián)網等為代表的技術將帶動服務機器人產業(yè)向智能化、創(chuàng)新化、數字化方向迅速邁進。服務機器人未來有望成為場景數據的入口和連接者，成為實現(xiàn)全場景數字化和云邊端協(xié)同一體化的重要環(huán)節(jié)。隨著國家戰(zhàn)略的推進和產業(yè)鏈的發(fā)展，越來越多的組織及個人將參與到服務機器人產業(yè)，“政、產、學、研、用、資”多方共建的發(fā)展格局將逐步形成，服務機器人繼續(xù)向各行各業(yè)滲透，并在部分行業(yè)實現(xiàn)落地應用。

服務機器人的產業(yè)鏈將逐漸完善，技術創(chuàng)新成果逐步積累，產業(yè)會變得更加規(guī)?；?、體系化，在特定業(yè)務的處理能力越來越專業(yè)，產品功能越來越細分，針對特定行業(yè)不同場景和任務、或特定行業(yè)特定場景不同任務的產品會形成矩陣和系列，逐步滿足各行各業(yè)的自動化和智能化需求。

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