21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道特約撰稿王應(yīng)貴

俄烏沖突爆發(fā)后，國際能源市場格局動蕩，份額大戰(zhàn)之下，誰執(zhí)牛耳？誰又是最大輸家？

日前發(fā)布的《2024能源協(xié)會世界能源統(tǒng)計年鑒》顯示，2023年全球能源消費同比增長2.02%，其中，原油和天然氣分別增長2.51%和0.04%。報告指出，北美能源消費增長-1.03%，其中原油和天然氣分別增長0.49%和0.95%;受經(jīng)濟(jì)不景氣因素的影響，歐洲能源消費變化為-2.20%，其中原油和天然氣的變化分別為-0.93%和-6.89%；亞太地區(qū)不負(fù)世界經(jīng)濟(jì)中心的地位，其能源消費增長為4.65%，其中原油和天然氣分別增長5.46%和1.64%。

就2023年主要經(jīng)濟(jì)區(qū)在全球能源消費中的占比而言，北美總占比為18.83%，其中原油和天然氣占比分別為22.42%和27.55%；歐洲總占比為12.56%，其中原油和天然氣占比分別為14.42%和11.55%；亞太地區(qū)為名副其實的世界能源消費主戰(zhàn)場，能源消費總占比為47.09%，其中原油和天然氣占比分別為38.23%和23.33%。三大經(jīng)濟(jì)區(qū)的能源消費合占全球的78.48%，石油和天然氣消費分別占75.08%和62.43%。

三大經(jīng)濟(jì)區(qū)中，北美是全球重要的能源生產(chǎn)和出口地區(qū)，除獨聯(lián)體國家外的歐洲能源產(chǎn)量不足，亞太地區(qū)能源供應(yīng)缺口最大，兩大地區(qū)對進(jìn)口原油和天然氣的依存度較高。就能源供應(yīng)而言，中東國家、俄羅斯和美國是最重要的生產(chǎn)與出口國。在此背景下，俄烏沖突徹底改變了全球油氣貿(mào)易流向與格局。

美國在歐洲原油市場爭奪中勝出

俄烏沖突前后世界原油貿(mào)易流向的比較，或許能清楚顯示沖突爆發(fā)后所帶來的經(jīng)濟(jì)影響。2021年，在歐洲原油進(jìn)口市場上，美國的市場份額僅為11%；2022年其份額升至15.5%,2023年再升至18.4%，對歐洲的原油出口量由5410萬噸飆升至8040萬噸。美國成為歐洲第一大原油進(jìn)口來源地。相較之下，俄羅斯在歐洲原油市場上的市場份額，則由2021年的29.7%萎縮至2023年的7.4%，出口量也由1.39億噸降至3240萬噸。美國從俄羅斯手中攫取了最多的原油市場份額，中東石油輸出國也獲得了一定份額。

雖然俄羅斯原油總出口量由2021年的2.64億噸降至2023年的2.41億噸，但整體看，該國戰(zhàn)略東移的原油出口政策調(diào)整取得了積極效果。首先，俄羅斯戰(zhàn)略調(diào)整大幅度降低了經(jīng)濟(jì)制裁所造成的重大沖擊。俄羅斯對華原油出口由2021年的7960萬噸上升至2023年的1.07億噸，并帶動了其他貿(mào)易增長。其次，俄羅斯利用金磚國家機(jī)制加大了對印度原油出口，出口量也由2021年的450萬噸增長至2023年的8180萬噸。最后，俄羅斯正積極開拓亞洲其他市場，期望在迅速崛起的亞太市場有更大作為。

世界原油貿(mào)易秩序正在被國際地緣政治風(fēng)險所撕裂，碎片化趨勢日益加劇。當(dāng)美國及其盟友正在切斷與俄羅斯的原油貿(mào)易，中國作為全球最大的原油進(jìn)口國，仍維持原油進(jìn)口多元化策略。中國繼續(xù)深化與俄羅斯、中東、西非和中南美洲國家的外交關(guān)系也符合我國長期經(jīng)濟(jì)利益。

全球天然氣市場碎片化趨勢明顯

天然氣國際貿(mào)易包括液化天然氣和管道燃?xì)狻Ｈ蛑饕囊夯烊粴獬隹趪謩e為美國、卡塔爾、澳大利亞和俄羅斯。在歐洲進(jìn)口市場上，美國趁俄烏沖突之機(jī)，迅速擴(kuò)大了在歐洲液化天然氣市場的份額，鞏固了其市場壟斷地位。美國天然氣年出口量由2021年的308億立方米躍升至2023年的762億立方米，而俄羅斯和卡塔爾的出口幾乎原地踏步。在中國天然氣進(jìn)口市場上，俄羅斯市場拓展較慢，卡塔爾市場份額提高較快，澳大利亞份額則逐年下降。

在管道燃?xì)馐袌錾?，俄羅斯的市場份額被擠壓。值得注意的是，其東移戰(zhàn)略還可能因基礎(chǔ)設(shè)施水平不足而受到限制。在歐洲市場上，受北溪管道被炸的影響，俄羅斯對歐管道燃?xì)獬隹诔手本€下降，分別由2021年的1670億立方米斷崖式降至2022年的854億立方米，再降至2023年的498億立方米，歐洲其他國家很快填補(bǔ)了這個缺口。在中國市場上，俄羅斯雖努力增加出口，但受限于管道輸送能力，2023年出口量僅為213億立方米，還無法彌補(bǔ)在歐洲市場的經(jīng)濟(jì)損失。

歐盟和俄羅斯或兩敗俱傷

俄烏沖突爆發(fā)之前，世界油氣貿(mào)易市場相對平穩(wěn)，也出現(xiàn)了供大于求的跡象。俄羅斯和歐盟關(guān)系穩(wěn)定，因為俄羅斯需要從歐洲進(jìn)口工業(yè)制成品，歐洲需要俄羅斯的能源滿足消費和生產(chǎn)市場需求。歐洲和俄羅斯的政治家以高超的智慧妥善處理了地緣政治沖突，引導(dǎo)雙邊關(guān)系正常發(fā)展。如今，受外部勢力介入的影響，雙邊關(guān)系迅速惡化，俄烏沖突重創(chuàng)了歐洲，也沉重打擊了俄羅斯，其主要經(jīng)濟(jì)收入來源受到嚴(yán)重威脅。沖突如持續(xù)下去，歐盟和俄羅斯定會兩敗俱傷。

目前態(tài)勢很明顯，歐盟希望擺脫對俄羅斯能源的依賴，但也付出了高昂的代價；俄羅斯必須尋找新的出口市場。亞太地區(qū)是全球最大的油氣消費市場，俄羅斯能否做到“失之東隅，收之桑榆”？這將考驗俄羅斯油氣運輸能力。

展望未來，國際地緣政治風(fēng)險依然偏高，政府換屆將產(chǎn)生相當(dāng)大的不確定性，國際合作愈加困難，逆國際化趨勢短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)。世界亟須重新建立更為公平的政治與經(jīng)濟(jì)秩序，然而在新秩序正式確定之前，新舊勢力必然會發(fā)生激烈的沖突，能源爭奪戰(zhàn)仍將進(jìn)行下去。

盡管綠色發(fā)展獲得世界絕大多數(shù)國家的認(rèn)同，但綠色能源尚不能完全滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求，傳統(tǒng)能源在較長一段時間內(nèi)依然是驅(qū)動經(jīng)濟(jì)增長的最重要能源。在俄烏沖突和中東亂局背后，隱藏著某些大國希望操控油氣供應(yīng)鏈的蓬勃野心。然而，能源價格高企使得低迷已久的歐洲經(jīng)濟(jì)雪上加霜，歐洲百姓苦不堪言。世界經(jīng)濟(jì)舞臺正在發(fā)生深刻變化，合作共贏仍是發(fā)展大勢，相信油氣貿(mào)易市場最終會回歸正常。