行業(yè)主要上市公司：(300212)、(300188)、(603138)、(300302)、(002415)、(300249)、(000158)、(300608)、(300730)、(300002)、(300058)等

本文核心數(shù)據(jù)：細(xì)分產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu);企業(yè)業(yè)務(wù)布局

1、中國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，目前，我國(guó)的大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，大數(shù)據(jù)軟件和大數(shù)據(jù)服務(wù)的需求開始不斷提升，大數(shù)據(jù)硬件占比有所下降但仍占據(jù)主導(dǎo)地位，

CCID統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)大數(shù)據(jù)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中，大數(shù)據(jù)硬件、大數(shù)據(jù)軟件和大數(shù)據(jù)服務(wù)的市場(chǎng)占比分別為40.5%、25.7%和33.8%。近幾年大數(shù)據(jù)硬件的占比在逐漸下降，大數(shù)據(jù)軟件和大數(shù)據(jù)服務(wù)的占比在逐步提高。未來(lái)我國(guó)大數(shù)據(jù)軟件和服務(wù)市場(chǎng)相比硬件市場(chǎng)將呈現(xiàn)更好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，大數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品及服務(wù)已經(jīng)從最早的為電信領(lǐng)域客戶提供經(jīng)營(yíng)分析、為銀行領(lǐng)域客戶提供風(fēng)控管理等輔助性經(jīng)營(yíng)決策，發(fā)展到目前的為金融、電信、政府、互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)、健康醫(yī)療、電力等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域客戶提供預(yù)測(cè)性分析、自主與持續(xù)性分析等，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)決策與行動(dòng)最優(yōu)化。大數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品及服務(wù)應(yīng)用已經(jīng)十分廣泛，但由于各下游領(lǐng)域業(yè)務(wù)特點(diǎn)的不同，決定了其對(duì)大數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品及服務(wù)的具體需求存在一定差異。

CCID統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)大數(shù)據(jù)分析市場(chǎng)下游行業(yè)中，金融、政府、電信和互聯(lián)網(wǎng)位居應(yīng)用領(lǐng)域前四名，市場(chǎng)占比分別為19.1%、16.5%、15.2%和13.9%，合計(jì)超過(guò)60%;其他重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域主要包括健康醫(yī)療、交通運(yùn)輸、工業(yè)、電力等。

2、中國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，截止2022年10月26日，全國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)中“存續(xù)”及“在業(yè)”的企業(yè)多集中分布在華南和華東沿海地區(qū)。其中，廣東省的大數(shù)據(jù)企業(yè)最多。

3、中國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——中國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)情況

從大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)可劃分為大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)支撐設(shè)施、應(yīng)用軟件以及大數(shù)據(jù)服務(wù)三大子行業(yè)。中國(guó)大數(shù)據(jù)代表性企業(yè)分布在各個(gè)子行業(yè)，基礎(chǔ)支撐層主要代表廠商有同有科技與等;專門研發(fā)大數(shù)據(jù)相關(guān)軟件的代表性企業(yè)有常山北明、思特奇與等;科創(chuàng)信息與神州泰岳等企業(yè)則專注于大數(shù)據(jù)服務(wù)。另外，行業(yè)的龍頭企業(yè)如美亞柏科與易華錄等，業(yè)務(wù)布局覆蓋整條大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈。

——中國(guó)大數(shù)據(jù)企業(yè)投資價(jià)值百?gòu)?qiáng)榜單

根據(jù)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟調(diào)研和發(fā)布的2022大數(shù)據(jù)企業(yè)投資價(jià)值百?gòu)?qiáng)榜單來(lái)看，榜單共選取了10個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，涉及大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)軟件、數(shù)據(jù)治理與分析、數(shù)據(jù)安全、商業(yè)智能、營(yíng)銷大數(shù)據(jù)5個(gè)通用領(lǐng)域，以及政府大數(shù)據(jù)、金融大數(shù)據(jù)、工業(yè)大數(shù)據(jù)、健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)、空間地理信息大數(shù)據(jù)5個(gè)融合應(yīng)用領(lǐng)域。

大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)軟件、數(shù)據(jù)治理與分析、數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)等，是所有細(xì)分行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景的基礎(chǔ)支撐，體現(xiàn)了大數(shù)據(jù)技術(shù)價(jià)值和作用。在這些細(xì)分領(lǐng)域提供技術(shù)解決方案的企業(yè)中，技術(shù)創(chuàng)新能力較強(qiáng)、在各自的細(xì)分領(lǐng)域有較長(zhǎng)時(shí)間技術(shù)積累的廠商是投資機(jī)構(gòu)的關(guān)注重點(diǎn)。

政府大數(shù)據(jù)、金融大數(shù)據(jù)發(fā)展相對(duì)成熟，落地實(shí)踐案例多和品牌知名度高的企業(yè)受市場(chǎng)關(guān)注程度較高。工業(yè)大數(shù)據(jù)、健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)、空間地理信息大數(shù)據(jù)等市場(chǎng)仍處于待爆發(fā)階段，在各自細(xì)分領(lǐng)域建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)容易獲得投資機(jī)構(gòu)的青睞。

注：2022年大數(shù)據(jù)企業(yè)投資價(jià)值百?gòu)?qiáng)榜是從企業(yè)估值/市值、營(yíng)收狀況、創(chuàng)新投入、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、細(xì)分市場(chǎng)潛力、領(lǐng)導(dǎo)層能力等多個(gè)維度進(jìn)行綜合評(píng)比，同時(shí)結(jié)合行業(yè)專家打分，評(píng)選出2022年度大數(shù)據(jù)領(lǐng)域最具投資價(jià)值的100家企業(yè)。

——中國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)業(yè)績(jī)情況

從業(yè)務(wù)布局來(lái)看，行業(yè)主要領(lǐng)先上市企業(yè)的業(yè)務(wù)側(cè)重點(diǎn)均有不同，例如美亞柏科主要利用大數(shù)據(jù)發(fā)展期精通的電子數(shù)據(jù)取證技術(shù)，則將大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)主要應(yīng)用于政府、金融等領(lǐng)域。

從各企業(yè)大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)布局的重點(diǎn)區(qū)域來(lái)看，大部分企業(yè)的布局重點(diǎn)均位于京津冀與東部沿海地區(qū)，部分企業(yè)在海外地區(qū)也有所布局。

4、中國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力模型角度分析，我國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈中參與者眾多，面向各行各業(yè)的應(yīng)用市場(chǎng)，分別在不同的層級(jí)競(jìng)爭(zhēng)，在各個(gè)層級(jí)中，都聚集了大量企業(yè)，市場(chǎng)化程度高，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;同時(shí)，大數(shù)據(jù)行業(yè)作為數(shù)字化發(fā)展過(guò)程中不可或缺的技術(shù)與手段，來(lái)源于生活的方方面面，產(chǎn)業(yè)被替代的可能性較小。

大數(shù)據(jù)行業(yè)的上游為基礎(chǔ)支撐設(shè)施生產(chǎn)企業(yè)，包括硬件與軟件設(shè)備，上游供應(yīng)商產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，上游供應(yīng)商議價(jià)能力相對(duì)較低。下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是各應(yīng)用領(lǐng)域終端客戶，市場(chǎng)需求較大，同時(shí)未來(lái)市場(chǎng)需求增速較快，下游客戶的議價(jià)能力較低。

此外，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的中上游即硬件與軟件等基礎(chǔ)支撐的核心技術(shù)要求相對(duì)較高，但大數(shù)據(jù)行業(yè)的產(chǎn)品、服務(wù)與應(yīng)用市場(chǎng)都極為廣泛，各種技術(shù)的更新迭代較快，因此行業(yè)新進(jìn)入者威脅相對(duì)較高。根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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